תגדיר את היעד, אנחנו נתווה את הדרך
ארבע עונות תכנון פיננסי מבית IBI הינה אחת מחברות הפיננסים הפרטיות הגדולות בישראל.
חברתנו מחזיקה בניסיון עתיר שנים במתן שירותים עבור יחידים ומשפחות המבקשים לנהל את נכסיהם הכלכליים ביעילות, אחריות ומקצועיות, תחת קורת גג אחת.
אנחנו מציעים שירותים מקצועיים הנוגעים, בין היתר, בתכנון והכנה לפרישה, התאמת אפיקי פיננסי, העברת עושר בין דורי, ניצול הטבות מס ועוד.
התמחות שלנו בהתאמה מדויקת של ניהול ההון ביחס לצרכי ודרישות הלקוח, ומעניקה מעטפת פתרונות בתחומי ביטוח, פיננסים, חיסכון, פנסיה ומיסוי.
מוקד הכוח של ארבע עונות תכנון טמון בידע והניסיון שמביאים איתם צוות המתכננים הפיננסים, המחזיקים בוותק של עשרות שנים בניהול הון על כל מרכיביו.
איך זה עובד?
המתכנן מלווה את הלקוח לאורך כל הדרך, מבצע עבורו בחינה שוטפת של המצב הפיננסי, מנתח את ביצועי התיק, בוחן אלטרנטיבות השקעה תואמות לאופי הלקוח, חותר להוזיל עלויות ובקיצור, מעכשיו יש לכסף שלך כתובת אחת.
“ארבע עונות תכנון פיננסי” מתחייבת לשירות שקוף, מקצועי ואובייקטיבי ומסייעת לאלפי לקוחותיה לנתב נכון וחכם בעולם כלכלי, לבצע החלטות פיננסיות מושכלות ולהתוות דרך לעבר ביסוס עתיד כלכלי בטוח.
